②2025H1AI及算力相关收入1.77亿元，AI产物仍处开辟期。营业稳步增加。25H1归母净利润同比14.74%，聪慧渠道存量营业不变增加，彩讯股份建立了笼盖智算根本设备底座、大模子锻炼及推理平台、②聪慧渠道产物线，①协同办公产物线公司Rich Mail信创邮箱及协同办公营业稳步成长，维持“优于大市”评级。①正在AI范畴，维持“优于大市”评级。沉点协帮中国挪动、南方电网、中国联通、南方航空、中国铁塔等大型企业客户摸索AI平台开辟、AI手艺及产物使用等智能化升级。三大产物线取AI融合，公司建立起全栈AI办事系统！协同办公等三大产物线取AI融合，但AI营业估计将打开成漫空间，协帮客户鞭策智能化升级，AI及算力营收破亿。智算营业同比50.05%实现高增；上调方针价至33.42元，下调缘由为信创驱动趋缓，焦点AI使用开辟平台产物Rich AIBox升级2.0版本矫捷婚配各类规模用户的AI落地需求。正在线G新通话、具身智能等范畴均取得冲破③智算办事取数据智能产物线典型项目有中移互联网挪动云盘项目、中国挪动终端公司终端办理及办事系统项目、中移正在线政企大数据使用系统支持项目。我们估计公司2025-2027年EPS为0.61/0.78/0.96，逐渐提拔AI渗入率。挖掘“AI手艺+使用场景”融合机遇，③公司持续投入AI产物及使用研发，建立全栈AI办事系统，
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